各種相談時「必要書類」一覧表

各種相談時「必要書類」一覧表

必要書類リスト *ヒアリングの情報のみでもご相談は可能です。

面談当日有意義な時間とするために、一般的に皆様にご案内している書類をご連絡いたします。
情報提供について、可・不可はお客様にてご判断ください。面談前にデータ送付も可能です。
Eメール : f-agency@fp-inoue.com 「件名には、ご氏名をご記入ください」 
 

各種相談時共通(世帯主)

 
☐世帯主 最新の源泉徴収票または確定申告書(    年分、  年分)
☐世帯主 給与明細/賞与明細(直近のもの)(    月分、  月分)
☐世帯主 ねんきん定期便または、特別年金定期便
☐世帯主 加入中の保険証券(生命保険・学資保険・年金保険・損害保険など)(  件分)
☐世帯主 企業年金・国民年金基金・小規模企業共済等の資料(加入中の方)
☐世帯主 確定拠出年金・残高のお知らせ(加入中の方)
☐世帯主 勤務先の福利厚生制度情報資料(     件)
☐世帯主 ローン償還表(その他ローンを返済中の方)(      件分)
☐その他 (家計簿・CF表等・                  )
☐ご検討中住宅の見積書(分譲価格記載のもの)・ローン試算表・諸費用計算書等
☐住宅を購入したらしたい事リスト5つ (住宅検討者の場合必要:自由記載)
☐将来の夢リスト5つ (自由記載 )
☐固定資産税通知書(不動産をお持ちの方)・住宅ローン償還表(住宅ローン返済中の方)
☐その他の収入がある場合は、その資料(賃貸収入・配当収入・雑収入等)
☐その他 ①(                          )
☐その他 ②(                          )

各種相談時共通(配偶者)

☐配偶者 最新の源泉徴収票または確定申告書(    年分、  年分)
☐配偶者 給与明細/賞与明細(直近のもの)(    月分、  月分)
☐配偶者 ねんきん定期便または、特別年金定期便
☐配偶者 加入中の保険証券(生命保険・学資保険・年金保険・損害保険など)(  件分)
☐配偶者 企業年金・国民年金基金・小規模企業共済等の資料(加入中の方)
☐配偶者 確定拠出年金・残高のお知らせ(加入中の方)
☐配偶者 勤務先の福利厚生制度情報資料(     件)
☐配偶者 ローン償還表(その他ローンを返済中の方)(      件分)
☐その他 ①(                            )
☐その他 ②(                            )

フラット35事前審査、新規借入・借換えご希望の方

☐身分証明書写し(免許証と健康保険証)  顔写真付の身分証明書必要
☐給与収入のみ方:源泉徴収票写し 前年・前々分が必要
☐確定申告の方 :確定申告書写し 前年・前々分が必要
☐認め印(必須)とご実印
☐借入がある方は、返済がわかるも書類:返済表・クレジットカード明細等
☐3年以内に就・転職がある方は、職歴の確認ができる書類
☐その他(                           )

生命保険相談時(ご夫婦の場合はそれぞれ)

☐身分証明書(免許証と健康保険証)写し  顔写真付の身分証明書必要
☐銀行届出印(引き落とし用)
☐14ヶ月程度以内の健康診断書(コピー可】
☐クレジットカード(クレジットカード払い対応商品ご希望の場合)
☐健康状態に関して、3ケ月以内に医療機関受診がある場合は、お薬手帳や投薬名がわかるもの
☐健康状態の告知に関して、5年以内に入院・手術歴がある場合はその病名・手術名等と 時期
☐ご検討中の設計書・提案書一式
☐現在ご加入中の保険証券一式(親族保険料負担分含む)

損害保険相談時

☐身分証明書(免許証と健康保険証)写し  顔写真付の身分証明書必要
☐ご検討中の設計書・提案書一式
☐ご検討中の対象物件の概要がわかるもの
☐現在ご加入中の保険証券一式(親族保険料負担分含む)

FA20186013

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