住宅FP相談

住宅相談専門のファイナンシャルプランナー相談してみませんか?

住宅の予算やローン返済プラン、自己資金の準備、各種保険等、住宅購入時にはいろいろ考えなければ...。

そのご不安を住宅購入相談専門のファイナンシャルプランナー(代表はCFP®)の当社が第三者かつ客観的な立場でお答え致します。

こんな方が利用されています

  • 現在住宅を検討している方
  • 住宅購入済だが、今後のお金のことについて不安な方
  • 将来購入を予定しているが何からすればいいかわからない方
  • マンションがいいのか戸建てがいいのか悩んでいる方
  • どこに住んだらいいか考えている方
  • 住宅購入後で住宅ローン借り換えを検討している方
  • 具体的に検討物件があるが、本当に購入していいのか決断を悩んでいる方
  • 住宅業者様から近日中の購入決断を迫られているが、客観的な意見を聞きたい方

相談することで

  • 客観的な第三者の専門家の意見が聞けます
  • 住宅購入時のお客様にそれぞれの課題を明確にします
  • 住宅購入後の将来の収支シュミレーションを確認できます
  • お客様の状況により購入予算を上昇することもできます
  • 住宅購入確定後の今後の将来予測が計画できます
  • あなたの本当にほしい家がみつかります

住宅FP相談(ライフプラン相談) 54,000円(税込)
  ご相談メニュー④・⑤含む

●住宅取得・売却計画
ご自分にあった適正な住宅購入金額のご提案。

●住宅ローン検討・借り換え
最適な住宅ローンの選び方や現状と借り換え後の比較相談と実行援助(フラット35)。

●住宅取得関連全般諸制度説明
住宅ローン控除、団体信用生命保険、火災保険の選び方等提案。

●将来希望される生活設計、人生設計、夢をヒアリング →ヒアリングシートサンプル
ライフプラン表作成に当たっては、ライフデザイン作りからスタート。

●ライフプラン表の作成 →ライフプラン表サンプル
収支予測シミュレーションをした上で、ライフイベント表とキャッシュフロー表を作成。

●分析結果とご提案のご説明
生涯にわたり希望の生活が成り立つことを目指して、分析結果から課題に対するご提案。

●必要教育資金の額と時期の確認
定期預金や財形貯蓄または外貨建保険商品等による貯蓄提案。

●保険証券説明
現在加入中の保険の分析・解説。

●住宅購入前後の必要保障額の確認
ご自分の最適な必要保障額を算出。

●生命保険のご提案
必要保障額に応じた保険商品のご提案と加入/変更等の手続きサポート。

●メールによるご質問(相談後フォロー)
年末調整時期や社会保険制度等、意見聞きたい時にご質問ください。

●これだけ知りたい(相談後フォロー)
ご質問項目は3項目まで(1項目50字以内程度)にてお願いします。

ご相談の流れ

1.お問い合わせ

まずはWEBからお気軽にお問い合わせください。
予約状況表」をご確認いただくと空き状況がわかります。
またはフリーコール0120-994-823までお電話ください。

2.面談日時のスケジュール調整(1~3日以内)

お問い合わせいただいたご希望の日時・場所をメールまたは電話にて調整確認させて頂きます。
※予約状況により日時につきましては変更していただく場合がありますので、予めご了承ください。

3.現状確認と目標設定のためのヒアリング(面談1回目)時間:約120分

明確なものはもちろん、漠然としたものでも、今お考えの住宅購入計画をお聞かせ下さい。
また、事前にご案内する「必要書類」のご準備を可能な範囲でお願い致します。
※面談1回目終了後、現金またはお振込み(振込手数料はご負担願います)にて料金54,000円(税込)を第2回目までにお支払いください。

4.設計期間(対策分析・提案) 3日~7日

ヒアリングさせて頂いた内容をもとにお客様が住宅を購入(または予定)した「ライフプラン表」を作成致します。
※ヒアリング状況によっては追加の必要情報のご提供をメールまたはお電話等でお願いする場合がございます。

5.ライフプラン表の説明と対策提案の実施(面談2回目)時間:約120分

作成しましたお客様オリジナルの「ライフイベント表」(ライフイベント表とキャッシュフロー表)のご説明させていただきます。最重要となる「分析結果」からお客様にあわせた教育資金・老後資金・生命保険の課題・対策のご説明を行います。

6.ste3+α(任意)

想定される課題・対策に対する分析結果からライフプラン表にもとずいたお客様にあわせた教育資金・老後資金・生命保険の「提案」を行います。手続きや実務については、業務提携企業担当者が行います。

7.サポート(メールサポート3回/提案後:期間1年)

提案後の実行援助として、提案終了後1年間メールでの相談を3回までご相談可能です。


初回無料相談」は1回限りです。
メールでのご連絡・ご回答またはお電話での相談15分間は無料。
当社がパートナーとして適切かご判断ください。
また、お客様の相談内容が当社のご相談メニューで有効かを判断させていただきます。

住宅購入時のノウハウや住宅ローンの賢い組み方、 住宅購入時の生命保険見直し、火災保険の正しい加入方法、家計のムダの削減方法を公開いたします。

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株式会社エフエージェンシー

〒221-0055 神奈川県横浜市神奈川区大野町1-25-12F
TEL:0120-994-823
電話受付: 平日 AM 10:00 〜 PM 7:00(水曜定休 祝除)
面談中のため、電話が留守電になる場合がありますので、
必ず「お名前とご連絡先をお知らせください」




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